失敗しない相続手続きのコツ

対応

士業も当然サービス業です。
対応の良し悪しは重要なポイントです。

普段、士業となかなか接する機会のない方だと、上から目線の高飛車な対応でも、そういうものかと思ってしまわれる場合もあるかもしれません。

しかし、それは間違いです。

ご依頼された場合、完了するまでは打ち合わせや確認事項などで何度も資格者と顔を合わす機会があります。

その間、お客様にとって満足のいく気持ちのいい対応でなければ、打ち合わせ自体が気の重いものになることでしょう。

このようにならないためにも、事前にＨＰ等の「お客様の声」などをチェックされることをおすすめいたします。

掲載されている数や内容もチェックして選びましょう。

また、現在無料相談を行っている事務所も多くございますので、その時の対応を加味して判断しても良いでしょう。

料金は明確に提示されているか？

料金もとても大切なポイントです。

相続手続きは遺産の種類や誰が相続人かなどで必要な書類が異なり、作成する書類の有無も違ってまいります。

必要なサービスはどれなのか分からないので、まるごと一式パックのようなプランでお願いしようと思っている方は要注意です。

そのプランの中に本来必要ではないサービスが含まれている可能性があるからです。

きちんと料金体系を提示しており、資格者と相談のうえ適切なサービスを選択できる事務所を選びましょう。

無料で出張相談してくれるか？

事務所によっては、お客様がその事務所に行って相談・打ち合わせをする「来所型」と事務所側から自宅等まで来てくれる「訪問型」とあります。

来所型はお客様の手間が大きくなってしまいます。訪問型ならお客様の手間も少ないので、とてもおすすめです。

来所型の事務所か訪問型の事務所かもチェックするようにしましょう。

相続を専門に扱っている事務所か？

相続手続きを他の業務の片手間に行っている事務所よりも、専門に扱っている事務所を選びましょう。

ＨＰの「お客様の声」などをチェックして、どれくらいのお客様の対応をどのようにしてきたのかを見ることをおすすめいたします。

他士業との連携

相続税の問題など他士業の業務が急きょ発生した場合など、お客様がわざわざ税理士を探して依頼するとなると大変です。

他士業とも連携してワンストップサービスで手続きをバックアップできる事務所が望ましいでしょう。